АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» сообщило о начале первичного размещения нового выпуска биржевых выпусков облигаций. Впервые компания начала привлекать на рынке облигаций финансовые средства в 2017 году.
Данный выпуск 002Р-08 общим номинальным объемом 3 млрд рублей стал 8-м в рамках второй программы облигаций и всего 15-м по счету. Компания начала размещать выпуск 21 февраля.
БКС КИБ и Газпромбанк выступили в качестве организаторов выпуска. Ставка купона — 18% годовых (доходность YTM — 19,56% годовых). Срок 2 года. Выплата ежемесячно.
Отличительная черта выпуска – наличие валютной оферты, т.е. формы хеджирования валютного риска для инвесторов. В частности, предполагается погашение по цене, которая обеспечивает инвестору возврат инвестиционных средств с доходностью 7% годовых в долл. США.
НКР присвоило выпуску кредитный рейтинг BBB.ru. Эксперты отмечают, что выпуск не сказывается негативно на финансовом положении и на кредитном рейтинге эмитента.
