Организаторами первичного размещения нового выпуска биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Начавшийся 21 февраля 2024 года, выпуск стал 15-м по счету и 8-м в рамках второй Программы облигаций. Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB.ru от НКР.
Со ставкой купона 18% годовых (доходность YTM – 19,56% годовых) и ежемесячными выплатами ценные бумаги выпускаются сроком на два года. Общий номинальный объем выпуска облигаций 002Р-08 – 3 млрд рублей.
Любой желающий может участвовать в размещении, для чего необходимо уведомить своего брокера, указать сумму и андеррайтера, в адрес которого должна быть направлена заявка на приобретение облигаций (БКС КИБ или Газпромбанк). Количество инвесторов в ближайшее время может превысить 20 тыс. человек.
Финансирование на облигационном рынке АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает с 2017 года. От начатого выпуска облигаций компания планирует направить вырученные средства на погашение облигаций на сумму 1,5 млрд рублей (выпуск 2-03) и амортизации на 600 млн рублей (выпуск 1-05), выплату тела кредитов банков-кредиторов: Сбер, ВТБ, Газпромбанк, КБ «Гарант-Инвест» и др. Вместе с тем часть средств пойдет на развитие – редевелопмент и модернизацию действующих ТЦ, финансирование нового девелоперского проекта комьюнити-центра в Люберцах площадью 20 тыс. кв. м.
У инвестора есть выбор в соответствии с валютной офертой получить доход в рублях или в долларах США. Предполагается погашение по цене, которая обеспечит инвестору возврат инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США.
ФПК «Гарант-Инвест» акцентирует усилия на фондирование девелоперских и редевелоперских проектов с рынков капитала, постепенно расширяя собственное участие на фондовом рынке.
Фото: изображение от Freepik
