В США на IPO выходит компания казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева Oxus Acquisition Corp. Предприниматель планирует привлечь $150 млн с целью приобретения действующей в сфере «энергоперехода» высокотехнологичной компании. Сегодня его холдинг Fincraft выступает владельцем Battery Metals Technologies Ltd., производителя металлов для батарей электрокаров, а также инвестором ряда стартапов в области энерготехнологий.
На сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщил Интерфакс-Казахстан, уже размещен проспект IPO Oxus Acquisition, намеренной получить листинг на NASDAQ.
Через Oxus Capital PTE 94% недавно созданной компании владеет Кенес Ракишев, 19,3% у него останется после IPO. Независимые директора Oxus тоже имеют небольшие пакеты. Это Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал»). EarlyBirdCapital и Sova Capital выступают андеррайтерами. В рамках private placement основатель Oxus вложит в компанию личные средства одновременно с размещением на рынке (подобная схема считается обычной для сделок SPAC-компаний).
Каждый из андеррайтеров вложит по $375 тысяч, Кенес Ракишев приобретет варранты Oxus на $6,15 млн. Привлеченные средства разместят на специальном трастовом счете в Goldman Sachs и в дальнейшем направят на финансирование будущей сделки. Нужную компанию Oxus будет искать в следующих сегментах: инфраструктура для электромобилей, хранение энергии, материалы для батарей. Ближний Восток, Юго-восточная Азия, Северная Африка, страны СНГ станут приоритетными регионами.
